金山云最快下周发动预路演赴美上市募资至多3亿美元

金山云用作“占位符”的暂定募资规划为1亿美元，摩根大通、瑞银集团、瑞士信贷和中金公司担任金山云此次IPO的联席主承销商。

“小米既是金山云首要股东之一，也是其首要客户之一。”

本文为IPO早知道收拾编撰

修改 | C叔

据IPO早知道音讯，独立云服务商金山云于北京时间4月17日晚间正式向美国证券交易委员会（SEC）递送F-1招股文件，方案以“KC”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。

金山云用作“占位符”的暂定募资规划为1亿美元，摩根大通、瑞银集团、瑞士信贷和中金公司担任金山云此次IPO的联席主承销商。

IPO早知道独家得悉，金山云估计最快于下周发动上市预路演，募资规划约为2.5亿美元至3亿美元。

招股书征引弗若斯特沙利文的数据称，金山云现在已是国内最大的独立云服务供给商，一起也是我国第三大互联网云服务供给商。其已建立了一套全面牢靠的云渠道，包含齐备的云核算根底架构和运营系统，供给适用于视频、游戏、金融等笔直职业的解决方案。

值得一提的是，金山云在招股书中还特别提及，其承继了金山软件的“企业级服务基因”，获益于后者在企业服务范畴超越30年的经历，金山云亦向每一位客户供给掩盖整个生命周期的服务。

此外，技能研制才能也是金山云在招股书中着重强调的点。到2019年12月31日，金山云研制团队由1,150名工程师、研究员、程序员以及核算机和数据科学家组成，占职工总数的62％。

财务数据方面，2017年至2019年，金山云的经营收入别离为12.36亿元、22.18亿元和39.56亿元（人民币，下同），年均复合增长率为79%；三年的净亏损则别离为7.14亿元、10.06亿元和11.11亿元。

有必要留意一下的是，2017年和2018年，金山云的毛赢利别离为-1.18亿元和-2.00亿元，在2019年则完成毛赢利的转正，约为770万元，这首要源于规划经济和功率的提高。

从构成来看，公有云服务为金山云首要收入来历，其首要按使用率和使用时间向客户收费，并供给固定时长的预付费订阅套餐。2017年至2019年的收入占比别离为97.3%、95.1%和87.4%。

而企业云服务的收入占比则逐年添加，其首要按项目向客户收费，在曩昔三年的占比别离为1.2%、4.3%和12.3%，这一事务的客户首要来自政务、金融和医疗职业。

中心运营数据方面，2017年至2019年，金山云优质客户的数量别离为113、154和243名，来自优质客户的收入别离为11.58亿元、21.14亿元和38.53亿元，别离占同期总收入的93.7%、95.3%和97.4%。

其间，优质客户是指金山云的客户挑选战略，即首要以笔直职业界的抢先企业为中心客户，2019年来自每位优质客户的平均收入约为1590万元。

不难发现，企业云服务优质客户在曩昔一年从17名添加至67名，而公有云客户则“仅”添加36名，故也解说了为何从2018年至2019年，金山云企业云服务的收入添加高达415%。

有意思的是，2017年和2018年，小米均为金山云最首要的客户，别离奉献了27%和25%的收入，而在2019年小米变为其第二大客户，收入奉献为14%，而榜首大客户的奉献则高达31%。

而在雷军历来比较垂青的研制费用上，2017年至2019年的研制费用别离为3.99亿元、4.40亿元和5.95亿元，三年的IDC费用则别离为10.33亿元、18.90亿元和28.56亿元。

到2019年12月31日，金山云的现金及现金等价物为20.23亿元，2018年年底的数字则为15.07亿元。

IPO前，雷军经过小米集团持有金山云15.8%的股份，金山软件则持有53.8%的股份，而FutureX Capital(天边本钱)则持股5.7%，这也是持股5%以上股东中仅有一家非“雷军系”组织，其由原华夏基金香港私募股权出资事务创始人张倩兴办。

董事会名单中，作为金山云前期出资方代表，IDG本钱合伙人牛奎光担任董事。此外，小米履行董事、高档副总裁兼世界部总裁周受资相同担任金山云董事。加盟小米前，周受资曾任DST Global合伙人并担任我国区域的出资事务，任职期间主导完成了对金山云的出资。

金山云表明，此次IPO征集所得资金的50%将用于晋级和拓宽根底架构；25%将用于技能和产品研制，尤其是在人工智能，大数据，云技能和物联网方面；15%将用于拓宽生态系统和扩展世界影响力；10%则用于弥补公司营运资金。